海湾战争中，坦克部队军官沙林（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington 饰）一次判断失误下令击毁了己军的坦克，令到好友鲍德温意外死亡了。虽然军事法庭判他不需承担责任，然而他还是日夜受着良心的煎熬，一直想找鲍德温的父母说明此事，却也一直没有勇气。 上司为了给沙林授勋，派他调查战争中一起机械师勇救士兵牺牲的事件。沙林调查中发现勇救士兵而英勇牺牲的竟然是卡伦（梅格•
28岁的博士生奥玛（奥玛尔·梅特瓦利 Omar Metwally 饰）决定撰写一本关于作家裘洛斯·关德的传记小说，他的前程和事业均紧紧的与这本小说相连着。据相关记载，裘洛斯早已经自杀身亡，他的哥哥亚当（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）、妻子卡洛琳（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）和情妇雅登（夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）是世界上仅存的同裘洛斯有关联的三人。
肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良
